Date : 04/06/2003 17:29
UMI : เอกสารอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้
3 มิถุนายน 2546
เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่ ฝปก.1(ปก.3) 127/2546 เรื่อง แจ้งผลอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้
ของลูกหนี้ราย บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตามที่ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเสนอแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ต่อบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ("บสท.") ฉบับลงวันที่ 19 และ 26
พฤษภาคม 2546 (ซึ่งรวมภาระหนี้ของ บสท.และบริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน))
เพื่อพิจารณา นั้น
บสท.พิจารณาแผนฯ ดังกล่าวแล้ว อนุมัติในหลักการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.ภาระหนี้ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้
สถาบันการเงิน เงินต้น สัดส่วน
บสท. 1,328,262,138 90.46%
บง.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 140,000,000 9.54%
รวม 1,468,262,138 100.00%
2. หลักการปรับโครงสร้างหนี้
รายละเอียด รวมการชำระคืน การชำระคืน
(เฉพาะส่วน บสท.)
2.1 เงินกู้ระยะยาว 10 ปี จำนวน 700,000,000 633,254,425.44
700,000,000 บาท โดยการชำระคืนเงินต้น
ให้เป็นไปตามที่ลูกหนี้เสนอ และดอกเบี้ยชำระ
เป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
-ปีที่ 1 - 3 อัตรา MLR -1% ต่อปี
-ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตรา MLR ต่อปี
2.2 ชำระเป็นเงินสดจำนวน 200,000,000 บาท 200,000,000 180,929,835.84
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
2.3 ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลัก 160,000,000 144,744,000
ประกันจำนวน 160,000,000 บาทเพื่อมา
ชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ โดยมีกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้
1) อายุ 5 ปี มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท
2) อัตราดอกเบี้ย : MLR-1% ต่อปี, ชำระทุก 6 เดือน
3) อัตราส่วนการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของลูกหนี้ : 1 หุ้นกู้
แปลงสภาพ ต่อ 100 หุ้นสามัญ
4) สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพจาก บสท. และ/หรือ บง.ทิสโก้ ได้จำนวน 64,000,000
บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ในราคาซื้อคืน ดังนี้
-จำนวน 32,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้ในราคาหน้าตั๋ว (Face Value) ที่เท่ากับ 1,000 บาท/ฉบับ และดอก
เบี้ยค้างรับนับจากวันที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวัน
ที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ (ถ้ามี)
-ที่เหลือจำนวน 32,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ในราคาหน้าตั๋ว (Face Value) ที่เท่ากับ 1,500 บาท/ฉบับ
และดอกเบี้ยค้างรับนับจากวันที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย
จนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
2.4 ภาระหนี้เงินต้นส่วนที่เหลือจำนวน 408,262,138 บาท และดอกเบี้ยค้าง
ชำระทั้งหมดจะปลดหนี้ให้เมื่อลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามแผนในข้อ 2.2 และ 2.3
เสร็จสิ้น
2.5 ภาระค้ำประกันของนางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ จะปลดภาระผู้ค้ำ
ประกันเมื่อลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามแผนได้เสร็จสิ้น
อนึ่ง หลักการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเพียงหลักการและเงื่อนไขเบื้องต้น
ซึ่งสุดท้ายจะต้องมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อีกครั้งหนึ่ง และเงื่อนไขการ
ปรับโครงสร้างหนี้นี้ให้ถือเป็นข้อยุติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเสริฐ เอื้อกมลสุโข)
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างกิจการ 1
กรรมการผู้จัดการ แทน
สำเนาเรียน -ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าหนี้เดิม
-นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ในฐานะผู้ค้ำประกัน บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม
ส่วนปรับโครงสร้างกิจการ 3
รัตนา/วิสิทธิ์
โทร.0-2265-5149/5157
โทรสาร.0-2265-5141
