(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2546
ข้าพเจ้าบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2546 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 320,000,000.00 ล้านบาท
เป็น 480,000,000.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
รวม 160,000,000.00 ล้านบาท
2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10.00 บาท รวม 160,000,000.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลักประกันจำนวน 160,000,000.00
บาท ที่ชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ โดยมีข้อกำหนดและเรื่องที่สำคัญดังนี้
1. อายุ 5 ปี มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000.00 บาท
2. อัตราดอกเบี้ย : MLR-1% ต่อปี, ชำระทุก 6 เดือน
3. อัตราส่วนการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของลูกหนี้ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 100 หุ้น
สามัญ
4. สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจาก
บสท. และ/หรือบง.ทิสโก้ได้จำนวน 64,000,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ใน
ราคาซื้อคืน ดังนี้
- จำนวน 32,000,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้ในราคาหน้าตั๋ว (FACE VALUE) ที่เท่ากับ 1,000 บาท/ฉบับ และดอกเบี้ยค้างรับ
นับจากวันที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ
(ถ้ามี)
- ที่เหลือจำนวน 32,000,000.00 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้ในราคาหน้าตั๋ว (FACE VALUE) ที่เท่ากับ 1,500 บาท/ฉบับและดอกเบี้ย
ค้างรับนับจากวันที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นเดิม
ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น-
2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน -
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 2 กันยายน 2546 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาชำนาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การขออนุญาตเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) กลต.
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ ที่ทางบริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ของบริษัท
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล -
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด -
7.3 อื่น ๆ -
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ…………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ลายมือชื่อ…………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นายณัฐชนา เพ็ญชาติ)
ตำแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
