สหโมเสคอุตสาหกรรม ประกาศจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่นัก
ลงทุนประเภทสถาบันภายในประเทศ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2537 ได้มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 23 มี
นาคม 2537 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันในต่างประ
เทศทั้งจำนวนมูลค่าประมาณ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เนื่องจากภาวะตลาดหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประ
เทศยังไม่เอื้ออำนวยประกอบกับบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนในการขยายกิจการ
จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้
กับบุคคลในวงจำกัดภายในประเทศมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทฯ อีกทาง
หนึ่ง หากสภาวะตลาดหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อ
ผู้ลงทุนประเภทสภาบันภายในประเทศมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท หากบริษัทฯ เลือกที่จะไม่ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นในต่างประเทศทั้งจำนวนได้ และ ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 12 ล้านหุ้น
เพิ่มจากจำนวนที่จัดสรรไว้แต่เดิมอีก 3 ล้านหุ้น เพื่อสำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวนหรือ
ภายในประเทศทั้งจำนวน
1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2537 เวลา 9.00
น. ณ จะแจ้งภายหลัง โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประ
ชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2537 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2537
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
2.1 เพื่อขยายกำลังการผลิต 250 ล้านบาท
2.2 ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ 68 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฎตามสรุปข่าวธุรกิจหลักทรัพย์
ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2536)
2.3 ที่เหลือ 182 ล้านบาท คือเงินกู้
3. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีผลทำให้กำไรเพิ่มขึ้น
4. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน
4.1 นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
4.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด วัน
ที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537
