สหโมเสคอุตสาหกรรม แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537 เรื่อง รับรองรายงานการประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537, อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ, อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
ของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2537
ของ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537
ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537
2. พิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 และที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวนมูลค่าประมาณ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ
แต่เนื่องจากสภาวะตลาดหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศขณะนี้ยังไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับบริษัทมี
ความจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนในการขยายกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 6 กัน
ยายน 2537 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนประ
เภทสถาบันภายในประเทศ หากบริษัทเลือกที่จะไม่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต่อผู้
ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง หากสภาวะตลาดหุ้นกู้
แปลงสภาพในต่างประเทศยังไม่เอื้ออำนวยจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดโดยสับเขปดังนี้
วงเงิน : ประมาณ 500 ล้านบาท
อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออก
วันครบกำหนด : ไม่เกิน พ.ศ. 2542
การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศทั้งจำนวน
สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชนิด จำ
นวนมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รา
คาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
หรือเหตุที่ให้ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ
ตามกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณากำ
หนดต่อไป
ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง หากสภาวะตลาดหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศยังไม่เอื้ออำ
นวย โดยมีรายละเอียดโดยสับเขปตามที่
3. พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 12 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ
ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 12 ล้านหุ้น จากทุนจดทะ
เบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 18 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และ
ถ้าหากในอนาคตมีเหตุการณ์อันทำให้มีการปรับราคาและอัตราแปลงสภาพซึ่งเป็นผลให้หุ้นสามัญที่สำรองไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพมีไม่เพียงพอกับการแปลงสภาพก็ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรเพิ่ม
เติมจากจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย (ถ้ามี) หรือดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้น
เพิ่มเติมโดยการออกหุ้นสามัญใหม่มารองรับให้เพียงพอกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ
ไป และในทางตรงกันข้ามหากมีหุ้นสามัญเหลือจากการแปลงสภาพภายหลังจากวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิก็
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็น
กรรมการอิสระของบริษัท
