(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 สิงหาคม 2546
ข้าพเจ้าบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น.
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 320,000,000.00 บาท เป็น
480,000,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
รวม 160,000,000.00 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10.00 บาท รวม 160,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลักประกันจำนวน
160,000,000.00 บาท ที่ชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ ได้แก่ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
และ บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลง
สภาพตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -
2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน -
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาชำนาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2546 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การขออนุญาตเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ทางบริษัทได้ออกให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท ได้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และ บริษัท
เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทกับเจ้าหนี้ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าว
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นการชำระหนี้
บางส่วนให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล -
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด -
7.3 อื่น ๆเป็นการชำระหนี้บางส่วนให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทอันจะส่งผลให้ฐานทาง
การเงินของบริษัทดียิ่งขึ้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพตามเอกสารแนบ
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ตามเอกสารแนบ
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ…………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ลายมือชื่อ…………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นายณัฐชนา เพ็ญชาติ)
ตำแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
