(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 สิงหาคม 2546
ข้าพเจ้าบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น.
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 320,000,000.00 บาท เป็น
576,000,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 25,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
รวม 256,000,000.00 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 25,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10.00 บาท รวม 256,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ
(เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น และชำระเงิน
(บาท) ค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม 9,600,000 5:1 12.50 - กำหนดให้คณะกรรมการ
และ/หรือบุคคลที่คณะ
กรรมการมอบหมายมีอำนาจ
ในการกำหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ
สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
และวันเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น
เพื่อรองรับการ 16,000,000 - - เมื่อมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของ แปลงสภาพโดยผู้
หุ้นกู้แปลงสภาพ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
-ไม่มี-
2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน
-ไม่มี-
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคาชำนาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2546 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การขออนุญาตเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ทางบริษัทได้ออกให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท ได้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และ บริษัท
เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทกับเจ้าหนี้ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าว
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นการชำระหนี้
บางส่วนให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล -
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด -
7.3 อื่น ๆเป็นการชำระหนี้บางส่วนให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทอันจะส่งผลให้ฐานทาง
การเงินของบริษัทดียิ่งขึ้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพตามเอกสารแนบ
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ตามเอกสารแนบ
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ…………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ลายมือชื่อ…………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นายณัฐชนา เพ็ญชาติ)
ตำแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
