วันที่ 29 มกราคม 2547
เรื่อง ชี้แจงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ได้
อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,600,000 หุ้น เป็นดังนี้
1. จำนวนหุ้น 16,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญ ที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 160,000 หน่วย มูลค่าตราไว้หน่วยละ
1,000.00 บาท รวม 160,000,000.00 บาท เพื่อชำระหนี้ให้แก่
กลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งมีอัตราการแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 100 หุ้นสามัญ
2. จำนวน 9,600,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ
วันที่ 3 ตุลาคม 2546 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท
โดยคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการอื่นใดตามที่
เห็นสมควรเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ
ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การที่บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,600,000 หุ้น
ตามข้อ 2 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น ทาง
บริษัทจัดสรรไว้เผื่อว่ากลุ่มเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญตามข้อ 1 ก่อน
วันที่กำหนดเป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็นผลให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ
บริษัทเพิ่มจาก 320 ล้านบาท เป็น 480 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ทางบริษัทได้ขอใช้สิทธิขอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจาก
กลุ่มเจ้าหนี้เป็นจำนวน 64,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท บวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนใน
ราคาหน่วยละ 250.00 บาท และบริษัทได้ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อคืนจากกลุ่มเจ้าหนี้ทันทีตามที่กำหนดไว้
ในรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่กลุ่มเจ้าหนี้คงถืออยู่มีจำนวน 96,000
หน่วยนั้น กลุ่มเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,600,000 หุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2546 ซึ่งเป็นวันหลังจากการปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว
ฉะนั้น ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (วันที่ 3 ตุลาคม 2546) ยังคงเป็นจำนวน 320 ล้านบาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 2 จึงเท่ากับเพียง 6.4 ล้านหุ้นเท่านั้น คงเหลือหุ้นสามัญอีก 3.2 ล้านหุ้นที่มิได้นำมา
จัดสรร และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2547 ปรากฏ
ว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,200,274 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีก
199,726 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญคงเหลือตามข้อ 2 มีจำนวน 3,399,726 หุ้น
ส่วนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 16,000,000
หุ้นนั้น เมื่อทางบริษัทได้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากกลุ่มเจ้าหนี้จำนวน 64,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ
1,000.00 บาท และได้ทำการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพทันที ทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่กลุ่มเจ้าหนี้ยังคงถืออยู่มี
จำนวนเพียง 96,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000.00 บาท และทางกลุ่มเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญแล้วจำนวน 9.6 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้อีก
จำนวน 6.4 ล้านหุ้น
ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,600,000 หุ้น ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 นั้น มีหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 9,799,726 หุ้น ซึ่งทางบริษัทจะ
พิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ
